Темнокожая красотка Скарлит Скандал очень хотела трахнуться со своим парнем Максом Филсом, но вот есть одна загвоздка — у него есть горячая белая подруга-блондинка Кейли Ганнер, которая тоже не прочь пристроить письку на большой черный член. Пришлось мулатке пойти на компромисс и пригласить подругу для межрасового секса втроем. Это будет первый секс втроем для всех троих, но каждый получает то, что хочет и остается доволен.